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Gestione dei clienti

Ogni volta che un nuovo cliente effettua un ordine nel negozio Ecwid, il suo nome e le sue informazioni appaiono nell'elenco dei clienti. È possibile visualizzare e gestire tutti i clienti nella pagina Clienti del pannello di controllo di Ecwid. Qui, è possibile aggiungere, modificare, eliminare, filtrare o cercare il profilo cliente, come pure visualizzare tutti gli ordini effettuati da uno specifico cliente. Per offrire sconti a specifici clienti, è possibile creare gruppi di clienti.

Per ulteriori opzioni utili a gestire la propria base clienti, considerare l'utilizzo di un sistema CRM: è possibile integrare il proprio negozio Ecwid con Capsule CRM e Teamleader CRM utilizzando le rispettive app dal mercato delle applicazioni di Ecwid oppure connettere il proprio negozio a Hubspot CRM o Zoho CRM tramite Zapier (in inglese).

Aggiunta dei clienti

È possibile aggiungere clienti in blocco importandoli nel proprio negozio Ecwid esistente. Ad esempio, se si rappresenta un negozio fisico o un ristorante che accede all'e-commerce, è possibile aggiungere i propri clienti esistenti all'elenco dei clienti del negozio online.

Una volta aggiunti i clienti, è possibile contrassegnarli come esenti da imposte o includerli in un gruppo di clienti (clienti abituali, clienti all'ingrosso e così via) e offrire loro sconti speciali sugli ordini online.

Per importare clienti:

  1. Creare un semplice file CSV con un elenco di clienti utilizzando un editor di testo, Excel o OpenOffice.
    Questo file CSV deve avere una virgola (",") come delimitatore e deve iniziare con un'intestazione ("name","email","password").

    È possibile importare il nome, l'indirizzo e-mail e la password di un cliente (facoltativo).

  1. Dal pannello di controllo di Ecwid, andare ad Applicazioni → Mercato delle applicazioni.
  2. Scaricare e installare l'app Import customers. È gratuita.
  3. Caricare il file CSV con l'aiuto dell'app. Verranno create in automatico nuove voci per tutti i clienti elencati.

Consultare l'articolo Importazione di elenchi di clienti per istruzioni più dettagliate.

Modifica dei clienti

I profili dei clienti esistenti possono essere modificati e aggiornati.

Per modificare le informazioni di un cliente:

  1. Dal pannello di controllo di Ecwid, andare a Vendite → Clienti.
  2. Fare clic sull'icona a forma di matita del profilo del cliente che si desidera modificare.
  3. Nella finestra di dialogo Modifica cliente, è possibile apportare modifiche ai dati del cliente riportati di seguito:
    • nome
    • indirizzo e-mail
    • gruppo di clienti assegnato
    • impostazioni per l'esenzione fiscale
    • consenso da parte del cliente a ricevere materiale di marketing (il cliente accetta di ricevere e-mail di marketing)
  4. Fare clic su Salva per confermare le modifiche.

Ricerca e filtro dei clienti

La barra Filtro disponibile nella pagina Clienti permette di cercare clienti per nome e indirizzo e-mail o di filtrare tutti i clienti per uno o più criteri (gruppo di clienti assegnato, esenzione fiscale, consenso a ricevere materiale di marketing, numero di ordini effettuati).

Per filtrare i clienti:

  1. Dal pannello di controllo di Ecwid, andare a Vendite → Clienti.
  2. Effettuare la ricerca per nome completo o indirizzo e-mail. In alternativa, selezionare il filtro e le condizioni desiderati.

Ora è possibile visualizzare i clienti che corrispondono ai criteri del filtro. È possibile spostarsi tra le pagine in caso di molteplici risultati di ricerca.

Per rimuovere i filtri applicati, cancellare il nome del cliente inserito, selezionare il valore vuoto nel campo Esenzione fiscale o deselezionare tutti i gruppi nel filtro Gruppo di clienti.

Esportazione dei clienti

È possibile esportare l'intero elenco dei clienti o una sua parte in un file CSV. L'esportazione (e l'importazione) dei dati dei clienti è il modo più veloce per aggiornare le informazioni dei clienti o per aggiungere nuovi clienti in blocco.

Ad esempio, è possibile ottenere un elenco dei clienti che hanno dato il proprio consenso a ricevere e-mail promozionali.

Per esportare un elenco di clienti specifici:

  1. Dal pannello di controllo di Ecwid, andare alla pagina Vendite → Clienti.
  2. Nel campo del filtro Marketing via e-mail, selezionare l'opzione Promo email consentite:

Screenshot_2021-03-29_at_07.03.37.png

  1. Fare clic su Esporta i filtrati sotto l'elenco di clienti.

Come risultato, un file CSV sarà generato e scaricato sul computer. Gli indirizzi e-mail dal file esportato possono essere utilizzati per organizzare l'invio di newsletter.

Creazione di gruppi di clienti

Nella pagina Clienti è possibile aggiungere qualsiasi cliente dall'elenco a uno dei gruppi di clienti esistenti. I gruppi di clienti consentono di organizzare i clienti in base a vari criteri (clienti all'ingrosso, B2B, clienti VIP e altri), assegnare sconti o creare specifici codici CSS che possono nascondere o mostrare determinati elementi a seconda del gruppo a cui il cliente appartiene.

Per aggiungere o rimuovere un cliente a/da un gruppo:

  1. Dal pannello di controllo di Ecwid, andare a Vendite → Clienti.
  2. Eseguire una ricerca o filtrare l'elenco di clienti.
  3. Selezionare un cliente, quindi fare clic sull'icona a forma di matita a destra del nome del cliente.
  4. Assegnare un gruppo di clienti nella colonna Gruppo clienti.
  5. Fare clic su Salva.

Eliminazione dei clienti

I record dei profili cliente possono essere eliminati dal negozio in qualsiasi momento. L'eliminazione di un account cliente non comporta l'eliminazione dei record degli ordini effettuati da quello stesso cliente. Tali record saranno sempre accessibili dalla pagina Ordini.

Per eliminare un account cliente:

  1. Dal pannello di controllo di Ecwid, andare a Vendite → Clienti.
  2. Eseguire una ricerca o filtrare l'elenco di clienti per trovare gli account cliente da eliminare.
  3. Selezionare la casella di controllo accanto al nome del record cliente che si desidera eliminare.
  4. Fare clic su Cancella e poi su per confermare l'azione.

È possibile eliminare più account cliente in blocco selezionandone contemporaneamente più di uno.

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