Connecter Ecwid et Xero

Xero est un logiciel de comptabilité pour les petites et moyennes entreprises. Il s'agit d'une solution intelligente et sécurisée pour la création automatique de flux bancaires, la facturation, l'établissement de rapports et bien plus encore. Xero est accessible depuis votre smartphone, tablette, Mac ou PC n'importe où dans le monde.

Vous pouvez connecter votre boutique à Xero, vos commandes seront donc transférées d'Ecwid à Xero. Votre comptabilité principale sera traitée sur Xero.

Vous pouvez connecter votre boutique à Xero via l'application Synder depuis le marché des applications Ecwid. Synder a été créé spécifiquement pour automatiser la comptabilité avec Xero, donc vous obtiendrez des livres propres avec une conciliation simplifiée. Synder enregistre automatiquement tous les détails de la commande et synchronise les processeurs de paiement Stripe, PayPal et Square, de sorte que vous aurez une comptabilité plus précise.

Vous pouvez aussi utiliser Zapier, une solution en ligne qui vous permet de connecter différentes applications et services sans codage. Zapier et Synder sont tous deux des services payants avec un essai gratuit.

Connecter Ecwid à Xero avec l'application Synder

Vous pouvez connecter votre boutique Ecwid à Xero pour la synchronisation des données en utilisant l'application Synder du marché des applications Ecwid. Une fois que vous avez installé et configuré l'application Synder, elle enregistrera les transactions en ligne (Stripe, PayPal et Square) avec tous les détails dans la comptabilité Xero. Les détails de la commande enregistrée comprennent les taxes, les produits, les réductions, la livraison et ainsi de suite.

Regardez cette vidéo rapide pour apprendre à connecter Ecwid avec Synder.

Avant de commencer à connecter votre boutique Ecwid, vous devez créer un compte Xero. Vous pouvez vous inscrire pour une période d'essai gratuite de 30 jours sur le site Web de Xero. Après l'expiration de votre période d'essai, vous pouvez vous inscrire à l'un des forfaits payants de Xero pour continuer à utiliser leur service.

Pour connecter votre boutique Ecwid avec Xero à l'aide de l'application Synder :

1. Sur le marché des applications, trouvez l'application Synder et installez-la.
2. Une fois l'application installée, vous serez redirigé vers la page de configuration :
   

   

3. Cliquez sur Connecter à Xero. Vous allez être redirigé vers le site Xero pour vous connecter. Une fois connecté, vous serez redirigé vers la configuration de l'application Synder.
4. Connectez le mode de paiement par lequel vous recevez des paiements en ligne dans votre boutique Ecwid en choisissant la plateforme de paiement dans le menu déroulant :
   

   

   Cliquez sur Connecter.
   
   Pour vérifier les passerelles de paiement que vous utilisez dans votre boutique, allez dans la section Paiement de votre administration Ecwid.
   
   Vous serez redirigé vers la page d'accueil de votre plateforme de paiement. Autorisez l'application Synder à traiter vos transactions. Vous serez ensuite redirigé vers l'application.
   Pour ajouter plusieurs plateformes de paiement, connectez-les l'une après l'autre.
5. Si vous avez précédemment connecté une autre société de comptabilité avec Synder, sélectionnez la société de comptabilité que vous souhaitez utiliser pour la synchronisation (dans notre cas, Xero) et cliquez sur Suivant.
   Si vous n'avez pas connecté d'autres platesformes comptables, vous verrez la fenêtre pop-up de configuration standard. C’est une configuration standard utilisée par 80 % des utilisateurs pour les étapes restantes. Personnalisez-la si nécessaire et cliquez sur le bouton Je peux démarrer pour terminer la configuration :
   

   

   Vous pouvez sélectionner une configuration étape par étape et personnaliser votre intégration Xero manuellement.

Une fois que vous aurez connecté votre boutique Ecwid avec Xero via l'application Synder, les nouvelles transactions seront automatiquement synchronisées sous une heure après la vente. Toutes les transactions synchronisées auront le statut « Synchronisée ». Vous pouvez vérifier toutes vos transactions dans la section Transactions dans le menu à gauche dans l'application Synder :

Pour en savoir plus sur les capacités et le flux de travail de l'application Synder, consultez le centre d'aide Synder.

Connecter Ecwid à Xero avec Zapier

Vous pouvez connecter votre boutique Ecwid avec Xero via Zapier, un outil d'automatisation de flux de travail qui connecte les applications proffessionnels que vous utilisez. Avec le service Zapier, vous pouvez sélectionner un déclencheur (quand quelque chose doit se passer) et une action (ce qui devrait se passer). Par conséquent, vous aurez une tâche automatisée appelée « Zap ». Par exemple, vous pouvez créer une facture chaque fois qu'un client passe une nouvelle commande dans votre boutique.

Avant de connecter Ecwid à Xero

Avant de commencer à connecter votre boutique Ecwid à votre compte Xero, vous devez créer un compte Zapier.

Vous devez également posséder un compte Xero actif. Vous pouvez vous inscrire pour une période d'essai gratuite de 30 jours sur le site Web de Xero. Après l'expiration de votre période d'essai du service Xero, vous pouvez vous inscrire à l'un des forfaits payants de Xero pour continuer à utiliser leur service. Reportez-vous à la page Démarrer sur le site Web de Xero si vous avez besoin d'aide pour configurer votre compte.

Les déclencheurs et actions suivants sont disponibles dans Zapier pour l'intégration Ecwid + Xero :

• Nouveau client (Ecwid) → Créer/mettre à jour le contact (Xero)
• Nouvelle commande (Ecwid) → Créer une facture de vente (Xero)
• Nouvelle commande payée (Ecwid) → Créer une facture (Xero)
• Nouveau contact (Xero) → Créer un bon de réduction (Ecwid)
• Et plus

Connecter Ecwid et Xero (création de factures)

La meilleure façon de démarrer votre intégration Ecwid/Xero est de créer une règle pour les factures récurrentes pour chaque nouvelle commande. Ainsi, de nouvelles factures apparaîtront dans votre compte Xero chaque fois qu'une nouvelle commande est passée.

Pour vous connecter à Xero avec votre compte Ecwid et créer une règle de facturation :

1. Connectez-vous à votre compte Zapier ou créez un nouveau.
2. Dans votre compte Zapier, cliquez sur Créer un Zap :
   

   

3. À l'étape « Choisir l'application et l'événement », dans la section Événement d'application , cliquez sur l'icône Ecwid pour la sélectionner.
4. Dans la section Événement déclencheur, sélectionnez tous les événements dont vous avez besoin dans le menu déroulant dans notre exemple, ce sera Nouvelle commande, et cliquez sur Continuer :
   

   

5. À l'étape « Choisir un compte », cliquez sur Connexion à Ecwid. Un nouvel onglet s'ouvrira, où vous pourrez vous connecter à votre compte Ecwid.
6. Une fois connecté à votre compte Ecwid, vous serez redirigé vers Zapier pour continuer à le configurer. Dans la section Choisir un compte, choisissez Ecwid et cliquez sur Continuer.
7. Selon l'événement déclencheur, vous devrez peut-être Configurer le déclencheur. Dans le cas de l'événement Nouvelle commande, vous devez configurer le déclencheur en choisissant les statuts de paiement et d'exécution, par exemple, Payé et Livré, puis cliquer sur Continuer.
8. Cliquez sur Tester le déclencheur pour confirmer que le bon compte est connecté et que votre déclencheur est configuré correctement.
9. Pour réussir le test, vous devez avoir une commande avec les statuts sélectionnés dans votre boutique Ecwid (le statut « Payé » dans notre exemple). Une fois que le test réussi, cliquez sur Continuer.
10. Après la configuration de l'événement déclencheur, l'étape suivante est de choisir une action pour ce déclencheur. Dans la section Événement d'application , cliquez sur l'icône Xero pour la sélectionner.
11. Dans la section Action d'événement, choisissez un événement dans le menu déroulant. Dans notre exemple, il s'agit de Créer une facture de vente, et cliquez sur Continuer.
12. À l'étape « Choisir un compte », cliquez sur Connexion à Xero. Un nouvel onglet s'ouvrira, où vous pourrez vous connecter à votre compte Xero ou en créer un.
13. Une fois que vous vous êtes connecté à votre compte Xero, vous serez redirigé vers le site de Zapier pour continuer la configuration. Dans la section Choisir un compte, choisissez Xero et cliquez sur Continuer.
14. Dans la section Configurer une action, remplissez les informations requises qui doivent être envoyées à Xero :
    

    

    Cliquez sur Continuer.
15. Cliquez sur Tester et continuer.
16. Une fois le test réussi, cliquez sur Activer le Zap.
17. Cliquez sur Aller à mes Zaps pour voir les Zaps que vous avez créés. Vous pouvez aussi nommer ce Zap en cliquant sur Nommer votre Zap en haut à droite et en saisissant votre nom, par exemple, Créer une facture :
    

    

C'est terminé. Vous avez mis en place une tâche automatisée : créer une nouvelle facture dans Xero chaque fois qu'une nouvelle commande avec le statut Payée est créée dans votre boutique Ecwid. Vous pouvez consulter les factures créées dans votre compte Xero :

De la même manière, vous pouvez créer d'autres règles qui synchroniseront les informations de la commande depuis votre boutique Ecwid avec votre compte Xero. De cette façon, vous automatisez vos tâches comptables courantes, telles que la création de nouveaux dossiers de clients ou de reçus de ventes.

Ajout d'actions supplémentaires (création/mise à jour de contacts)

Vous pouvez aussi créer des règles pour les clients. Par exemple, vous souhaitez conserver et mettre à jour les informations sur vos clients dans votre compte Xero pour avoir un accès rapide à leurs données. Vous pouvez créer une nouvelle règle ou simplement ajouter plus d'actions au Zap existant.

Pour ajouter plus d'actions à la règle existante :

1. Dans votre tableau de bord Zapier, cliquez sur un Zap que vous souhaitez modifier et cliquez sur le signe + pour ajouter une étape supplémentaire (dans notre exemple, « Créer/Mettre à jour le contact ») :
   

   

2. Dans la section Événement d'application , cliquez sur l'icône Xero pour la sélectionner.
3. Dans la section Action d'événement, choisissez un événement dans le menu déroulant. Dans notre exemple, il s'agit de Créer/Mettre à jour le contact.
4. Cliquez sur Continuer.
5. Dans la section Choisir un compte choisissez votre compte Xero et cliquez sur Continuer.
6. Dans la section Configurer l'action, remplissez les informations requises qui doivent être envoyées à Xero.
7. Cliquez sur Continuer.
8. Cliquez sur Tester et continuer.
9. Une fois le test réussi, cliquez sur Activer le Zap.

C'est terminé. Votre zap a maintenant 2 actions, et vous pouvez en ajouter plus en suivant les étapes ci-dessus. Veuillez noter qu'il peut y avoir plusieurs actions mais un seul déclencheur, vous devez donc créer différents Zaps pour différents déclencheurs.